1940年上海，丁一（張一山 飾）和顧仰山（韓東君 飾）——一個是潮聲劇團的龍套演員，苟安於上海租界中，爲生計做眼盲密碼專家李約瑟的替身；一個是留洋歸來的軍統特工，爲阻止李約瑟替日工作將其誤殺，自此兩人產生羈絆，顧仰山將計就計，僱傭丁一繼續冒充李約瑟，意圖破壞日軍密碼研究計劃。丁一被捲入了這場意外，顧仰山作爲“助手”並肩戰鬥，在潮聲劇團老闆冼碧雲的幫助下，潛伏進日軍情報機構。他們不僅要破壞日軍密碼系統的研製，還得掩飾丁一既不眼瞎、更半點兒不懂密碼學的事實。身份背景完全不同的兩人，經歷過重重考驗後，結成生死之交。但丁一親眼見證共產黨人爲信仰前仆後繼的壯舉後，祕密成爲了一名共產黨員，踏上了與顧仰山完全不同的道路。這雙兄弟即將面臨着人生道路上的重大考驗……