影片背景設在朝鮮時代，帶領觀衆來到戰爭烽火肆虐後的混沌年代，隨着一對反目成仇的兒時玩伴展開一段扣人心絃的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武藝高強的奴隸，竭力掙脫爲人奴僕的不公桎梏，宗烈(Jong-ryeo) 則是千永的主人，來自朝鮮最有影響力的軍武世家。姜棟元飾演身懷高超劍術的平民千永，拚命扭轉生而爲奴的宿命。樸正民飾演朝鮮赫赫有名軍武世家之後的宗烈，他收留千永，而後加入皇軍，成爲當朝國王宣祖的左膀右臂。車勝元飾演爲了自保而背棄子民的君主宣祖，金新綠飾演凡東 (Beom-dong)，陳善奎飾演出身高貴並率領人民義勇軍的將軍飾演金慈領 (Kim Ja-ryeong)，鄭星一則飾演殘暴的日軍先鋒劍心 (Kenshin)。