影片主人公是一名退休的音樂教授，名叫米沙·布蘭科夫，在不同尋常的情況下揭開了自己的身世祕密。在貝爾格萊德曾經矗立着納粹集中營的一片廢墟上，人們發現了一個裝滿文件的鐵盒子。這是在1941年，一位名叫伊薩克·威斯的集中營犯人把它埋在地下的。教授得知威斯纔是自己的真正父親。他在離開之前，把孩子交給了布蘭科夫一家撫養。盒子中還裝着一本未完成的曲譜，曲名叫做《當天色破曉》，是伊薩克·威斯在集中營中創作的作品。教授決心完成父親未盡的作品，並且在廢墟上進行一次告慰亡靈的演奏。