日本警方將一具在海邊發現的女屍解剖，發現女屍體內的內臟全都不見了，更奇怪的是女屍是光頭的，可是身上卻有許多頭髮糾纏着。因此警方推斷這名女孩被殺害後，內臟被取出繼而賣到黑市。不久警方發現，這具女屍竟然不見了。他們並不知道，是停屍間的員工山崎（大杉漣 飾）偷走了女屍。 　　山崎樂於收集美麗的頭髮。他每天都細心呵護女屍，女屍的頭髮竟然一天天的生長出來，但除了頭上，凡是女屍被挖空的身體部分都長出了頭髮。山崎把這些頭髮剪下來賣給髮廊，帶着這些假髮的人，都統統恐怖死去。 　　他在一間髮廊裏遇到了年輕的裕子（慄山千明 飾），山崎馬上被裕子美麗的頭髮吸引住，他還特地把那些充滿怨恨的假髮送給了裕子，完全不知情的裕子把這些頭髮接在了姐姐女兒麻美的頭上……