這是一部帶有傳奇色彩的西部片。三毛偷了縣令上貢給知府的夜明珠，被教頭十步追殺。大頭和二蛋出手相助，卻無端惹來大禍。寡婦水兒救了他們，因拒絕說出其藏身之處，爲十步所害。於是，三個男人集體踏上覆仇之路。