九一八事變爆發後，日本帝國主義的鐵蹄悍然踐踏華夏大地。在此期間，以黑龍會爲代表的侵略者更深入我國漠北地區，圖謀盜取具有極其重要價值的戰略礦產。時任法租界巡捕房探長洪泰（黃志忠 飾）和妻弟孫義（公嘉 飾）在街頭救下了遭日本人追殺的滬江大學化學系助教賀必臣，而其被追殺的緣由正是因爲獲知了黑龍會的祕密。得知緣由後，洪泰決定全力保護教授，並伺機粉碎日本人的陰謀。他的舉動惹來日本人瘋狂的報復，甚至因此而家破人亡。 　　當他們輾轉來到漠北，那裏不僅有兇惡狡猾的日本人，更有爲了金錢早已將靈魂出賣的一羣惡徒……